Yaşlı bir cadı bir kiliseye saygısızlık edip bir bebeği kaçırdıktan sonra, polis onu sorgulamak için gözaltına alır ve intihara teşebbüs etmesine neden olur. Cadılardan biri intikam almak için polis komiserinin kızını lanetler ve yaşlı cadı ölürken ruhu genç kıza yapışarak ortalığı kasıp kavurmasına neden olur.

The Possessed

Yaşlı bir adam, oğlu öldükten sonra Amerika'dan İspanya'ya geri döner ve torunlarından hangisinin gerçek, hangisinin piç olduğunu öğrenmeyi umar.

The Grandfather

15 yaşındaki sıkılmış okul arkadaşları Rai Manu ve Javi, Madrid'in varlıklı nüfusu yaz tatilinde plajlara akın ederken cinsel maceralar ve egzotik tatil köyleri hayal etmektedir. Gençler beton arazide takılıp seks ilanlarını okuyarak ve şanslarını zorlayarak zaman öldürmektedir. Mastürbasyon yaparlar, hırsızlık yaparlar, aileleriyle kavga ederler ve bir uyuşturucu baskınına karışırlar. Sonunda üçlünün en cesur ve huzursuz olanı Rai, bir arabadan müzik seti çalmaya çalışırken vurulur. Her bir ergen kasvetli bir ev hayatıyla karşı karşıyadır ama bir araya geldiklerinde birbirlerinin arkadaşlığından sonuna kadar keyif alırlar. Film, komedi dram ve Madrid'in bir mahallesindeki yaşamın acıklı yanlarının ilgi çekici bir karışımı.