Pekin, 1902: Liu Jinglun adında yeni teknolojilere meraklı, girişimci genç bir portre fotoğrafçısı, Gölge Büyüsü tiyatrosunu açmak için projektör, kamera ve Lumière kardeşlerin şortlarını getiren yeni gelmiş bir İngilizle arkadaş olur. Liu'nun Wallace ile çalışması, geleneklerle ve babasının otoritesiyle çatışmasına neden olur ve Pekin'in geleneksel operasının yıldızı Lord Tan'ın kızı Ling'e aşık olmasıyla karmaşık bir hal alır. Liu filmleri zengin olmak ve Ling'e layık olmak için bir şans olarak görmektedir. Gölge Büyüsü çifti, İmparatoriçe Dowager'a film göstermeye davet edildiğinde, işler iyi görünmektedir. Ama senaryoda bir felaket mi vardır? Ve filmler değişim getirirken bile geleneği koruyabilir mi?

Shadow Magic

Xiao, babasının timsah barınağında yaşayan 36 metrelik bir timsah olan Amao ile arkadaş olur. Çok geçmeden babası timsahları, onları yüksek fiyatlı yemekler için kullanmayı planlayan bir gangstere satmak zorunda kalır.