Münih'ten Venedik'e gece yolculuğu yapan Doğu Ekspresi, Venedik'te karnavalın başlaması nedeniyle doludur. Yolcular arasında genç bir yazar, bir aktris ve kızı, yaşlı bir dansçı, beş neo-nazi serseri ve rüyaları aracılığıyla onlar üzerinde bir tür etkisi varmış gibi görünen tuhaf bir adam vardır.

Night Train to Venice

Erkek arkadaşı Carl ile yaşadığı kötü bir tartışmanın ardından genç Gaby, kız arkadaşının Manila'ya tatile gitme davetini kendiliğinden kabul eder. Carl'ı unutmak için yaptığı planlar, adada nişanlısıyla evlenmeyi planlayan genç bir akademisyen olan Dr. Andreas Witzig ile tanışmasıyla çok hızlı bir şekilde başarılı olur. Takip eden günlerde Gaby, hayallerinin erkeğini fikrini değiştirmeye ikna etmek için elinden geleni yapar.