Güney İtalya'nın Calabria bölgesindeki Gioia Tauro kasabasında yaşayan küçük bir Roman topluluğunun 14 yaşındaki üyesi Pio Amato büyümek için acele etmektedir. Pio, ağabeyi Cosimo'yu her yerde takip eder ve ondan nasıl dolandırıcılık yapılacağını ve memleketinin sokaklarında nasıl gezinileceğini öğrenir. Bir gece Pio, ağabeyine onun kadar iyi ya da ondan daha iyi olduğunu kanıtlamak için yola çıkar, ancak işler ters gittiğinde, bir dizi olay dünyaya bakışını sonsuza dek değiştirecektir.