1957 yılında sigorta müfettişi George Lazarus, şirketine şüpheli bir sigorta talebi geldiğinde Ölümcül Günah Sigara Şirketi'nin on iki çalışanıyla görüşmekle görevlendirilir. On ikisinin de gizemli hastalıklara yakalandıktan sonra işten çıkarıldığını öğrenir, ancak daha raporunu hazırlayamadan Lazarus iz bırakmadan ortadan kaybolur. Kaybolmasının ardından nişanlısı Bethany ve arkadaşı Chip onu bulmak için yola koyulurlar - ancak ortaya çıkardıkları şey aslında tüm insan ırkının sonunu işaret ediyor olabilir.