Hobileri arasında ahşap oyuncaklar yapmak ve kadınları takip etmek olan oyuncak dükkânı çalışanı Clyde King, dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden birinin kadın sahibi tarafından arzulanır. King'in el oyması oyuncakları karşısında büyülenen kadın, oyuncakçıyı işe alma görevini ikinci adamı Lyle "Skippy" Burns'e verir. Ancak King, kendisine annesini hatırlattığı için onun şirketine katılmaz. King'in hayalindeki oyuncak şirketi sahibi "Anne "nin onu dövdüğü ve aşağıladığı tuhaf fantezilerin öznesi haline gelir. King'in oyuncak dükkanını terk edip kadınları takip etme eğilimini keşfeden Skippy, önce Clyde'a kadın tedarik ederek onu bir iş sözleşmesi imzalamaya ikna etmeye çalışır, hatta kendini bir fahişe gibi giydirecek kadar ileri gider. Ancak King'e ne zaman bir kadın ayarlasa, karşılaşma felaketle sonuçlanır, bu yüzden Skippy sonunda onu öldürmeye karar verir.

Up Your Teddy Bear

Louis'in en zorlu kenar mahallelerinden bazılarına giren Cizvit rahip Rev. Charles Dismas Clark kendini, kendilerinden korkan ve onları reddeden bir topluma yeniden katılmaya çalışan genç eski mahkûmlara yardım etmeye adar. Rahip için özellikle sarsıcı bir vaka olan Billy Lee Jackson, kişisel şeytanları onu sürekli suç yaşamına geri döndüren sorunlu bir hırsızdır - ve sonunda birkaç umutsuz karar için ona en yüksek bedeli ödetebilir.