Bir karnavalda, zihin okuyabilen, insanları ve nesneleri havaya kaldırabilen bir sihirbaz, aynı zamanda konuşabilen Alex adında süper zeki bir şempanze ile birlikte çalışmaktadır. Sihirbaz ve şempanze kısa sürede karnavalın yıldızları haline gelir ve büyük kalabalıkları kendilerine çekerler. Ancak, ekip tarafından karnavalın en iyi gösterisi olarak yerinden edilen vahşi hayvan eğitmeni, Alex'i kaçırıp deneyler için bir tıp laboratuvarına satmaya ve böylece rakiplerinden kurtulmaya karar verir.

Carnival Magic

Mike Hagan yolcu hizmetlerinde çalışan bir pilottur ve "Yılın En İyi Pilotu" ödülüne adaydır. Kimse onun özel dertleri olduğunu bilmemektedir - o bir alkoliktir. Bir hostes onun düzenli olarak tuvalete gittiğini fark eder ve bunu rapor eder.