1750'lerin İngiltere'sinde geçen bu büyüleyici macerada, iri yarı Fransız Black Jack (Jean Franval) Yorkshire'da İngiliz yetkililer tarafından asılmaktan mucizevi bir şekilde kurtulur ve "adaletin" acımasız pençelerinden kaçar. Black Jack'in tuhaf konuşmasını anlaşılır bir hale getirebilen Tolly adında genç bir çocukla birlikte kırlara çıkar. Sorun çıkardığında ailesinin onu hapsettiği tımarhaneden kaçan aristokrat bir genç olan Belle ile birleşirler. Üçü birlikte bir karnavala katılırlar. Ancak kızın deli olmadığı anlaşıldıkça Tolly ve Belle arasındaki aşk da büyür. 18'inci yüzyılın ortalarında geçen bu hikâye, Leon Garfield'ın bir romanından uyarlanmıştır.