1937 Şangay'ında, yakında terhis olacak bir asker, Japon hava saldırısı sırasında bir köprünün altında genç bir kadınla tanışır. Savaş bittikten sonra buluşmaya söz verirler ama birbirlerinin ne adını ne de yüzünü bilirler. On yıl sonra, bir gece kulübü şarkıcısı olan genç kadın, taşradan yeni gelmiş saf bir kızı yanına alır. Taşralı kız, şarkıcının haberi olmadan köprüdeki askerden başkası olmayan üst kattaki müstakbel şarkı yazarına aşık olur.

Shanghai Blues

Kraliyet Serserisi I'in devamında, İmparatoriçe'nin aslında St Dragon Tarikatı'nın bir üyesi olan Lone-er olduğunu ve gerçek imparatoriçeyi hapsettiğini keşfettikten sonra. Lone-er, gerçek kimliğini ifşa eden Wilson Bond'u ortadan kaldırmaya kararlıdır. Ancak Lone-er, hizmetkârı Wilson Bond'dan başkası olmayan Prens'i korumakla görevlendirilince işler daha da karışır.