Dünyaca ünlü kemancı Holger Brandt bir turneden sonra ailesinin yanına döner. O ve karısı uzun yıllardır evlidir ama aşkları azalmıştır. Küçük kızları Anita Hoffman adında yeni bir piyano öğretmeni bulur. Bay Brandt ona aşık olur ve birlikte bir dünya turnesine çıkarlar, ancak kısa süre sonra karısına karşı öldüğünü sandığı duygularının ölmediğini keşfeder.

Intermezzo

Martin, Frida ile evlidir ve birlikte bir oğulları vardır. Bir gün karısıyla tartıştıktan sonra af dilemek için çiçek almaya gider. Çiçekçide güzeller güzeli Rut ile tanışır ve anında aşık olur. İkisi de tutkulu bir aşk yaşamaya başlarlar ancak güzel yüzeyin altında beklediğinden tamamen farklı bir kadın gizlidir...

Woman Without a Face

Yüzünde şekil bozukluğu olan alaycı bir kadın - azılı bir suçlu - sempatik bir plastik cerrahla tanıştığında yollarını değiştirme fırsatı bulur. Eski hayatını geride bırakır ama çok geçmeden eski arkadaşları onu yakalar.