Joe, kadınları tavlamaktan aciz, çirkin bir eziktir. Ancak kendisine, onu istediği herhangi birine dönüştürebilen ve sonra normal haline geri döndürebilen sihirli bir güç öğretildiğinde, bunu sapkın fantezilerini yaşamak için kullanmaya karar verir. Başlangıçta onları duş alırken izlemekle yetinen Joe, kısa süre sonra akılsız çıplaklıktan sıkılır ve kadınlardan nihai intikamını almak için harekete geçer: Onları eski püskü dairesine çeker, vahşice öldürür ve hatta yer!