MIDNIGHT SON, güneş ışığına maruz kalmasını engelleyen nadir bir cilt hastalığı nedeniyle izole bir hayata mahkum olan genç bir adamın, Jacob'ın hikayesidir. Yerel bir barmen olan Mary ile tanışıp aşık olduğunda dünyası açılır. Trajik bir şekilde, kötüleşen durumunun etkileriyle başa çıkmaya çalışan Jacob'ın davranışları giderek tuhaflaşır. Hastalık nedeniyle beslenmek için insan kanı içmek zorunda kalan Jacob, yerel kolluk kuvvetleri bir dizi tüyler ürpertici cinayetin şüphelisi olarak ona odaklanırken, giderek artan şiddet eğilimlerini kontrol etmek zorundadır.