18. yüzyıl. Genç ve pervasız bir sokak çocuğu olan Paola, istemeden de olsa, güce karşı dinmek bilmeyen bir açlığı ve cadılara karşı ölçülemez bir nefreti olan, her zaman güvendiği (ve istismar ettiği) yardımcısı Marmotta'nın eşlik ettiği küçük ve kaba bir kambur olan korkunç Baron De Michelis'in planlarına engel olur. Hayatını çocuklara adamış iyi bir cadı olan tatlı ve güçlü Dolores'in müdahalesi Paola'yı kazığa bağlanıp yakılmaktan kurtarır. Büyülü bir çıraklık, baş döndürücü arayışlar, inanılmaz dönüşümler ve bir sürü bela sayesinde Paola, kaderin onun için gerçekten özel bir şeyler sakladığını keşfedecektir... Ve böylece efsane başlar.