Kaliforniya sahilindeki Rock Haven topluluğu, on sekiz yaşındaki sevimli Brady ve sevgi dolu annesinin yeni bir başlangıç yapması için mükemmel bir yerdir. Görevleri: Tanrı'nın sözünü yaymaktır. Ancak Brady bir gün sahilde dolaşırken, kendisinin tam tersi olan genç bir adamla, Clifford ile tanışır: dışa dönük, atletik ve inanılmaz derecede yakışıklı. İlk karşılaşmaları Brady'nin bastırdığı homo arzu duygularını harekete geçirir. Clifford aralarındaki çekimin karşılıklı olduğunu açıkça ortaya koyduğunda, Brady'nin dini zorunluluk ve doğal dürtü gibi çelişkili duyguları aşırı hızlanır ve iki genç adam karşılıklı bir anlayışa varmak için kafa karışıklıklarını, şehvetlerini ve inançlarını yönlendirmek zorunda kalırlar.