Garnet Montrose (Michael Beihn) Guadalcanal savaşında aldığı yaralar nedeniyle yüzünde oluşan korkunç şekil bozukluğunun ardından Batı Virginia'daki evine döner. Eski sevgilisi Georgia'yı (Maureen Mueller) yolun aşağısındaki çiftliğinden izlemektedir. Garnett yaraları nedeniyle sosyal olarak içine kapanıktır ve kısa süre sonra Georgia'ya notlar iletmesi için gezginci genç ırgat Potter Daventry'nin (Patrick Dempsey) yardımını ister. Garnet, Potter'ın mektuplardan daha fazlasını teslim ettiğinden şüphelenmeden önce ona açılmaya başlar. James Purdy'nin romanından uyarlanan bu dramda Potter kısa sürede hem Garnet'in hem de Georgia'nın hayatında önemli bir odak noktası haline gelir.