Charles le Temeraire, Kral XI. Louis'nin kızı Jeanne de Beauvais'ye evlenme teklif eder ve çeyiz olarak değerli topraklarını almak ister. Kral bunun farkındadır ve kızı kabul etmeye yanaşmadığı için reddeder. Charles prensi kaçırmak için bir plan yapar, öyle ki şüpheler prensese aşık bir soylu olan Robert de Neuville'in üzerine kalacaktır. Robert onu tutulduğu şatodan kurtarmayı başarır. Charles tuzaklar kurmaya, insanları Jeanne'a ve Kral'ın kendisine karşı yalan beyanda bulunmaya yönlendirmeye devam eder. Sonunda Jeanne, karla kaplı ormanda tek başına kalan kadına saldırmak yerine onu izleyen bir kurt sürüsünün elinden canlı olarak kurtulur. Charles yine de onu cadı olmakla suçlar - Robert'ın karısı olmaktansa ölmesini istemektedir... Robert, Tanrı'nın yargılamasında onun savunucusu olacaktır. 'Kurtların mucizesi' tekerrür mü edecek, yoksa korkusuz Charles kılıç düellosunda Robert'ı yenecek mi?