Sevilen rahip Peder Thomasino, San Francisco'da bir ara sokakta öldürülür ve polisin elinde çok az ipucu vardır. Ancak trafik polisi Joe Martini katili bulmayı takıntı haline getirir; Sylvio Malatesta'dan şüphelenmektedir. Davadan el çektirilen Joe, rozetini teslim eder ve soruşturmayı tek başına yürütmeye başlar. Kısa süre içinde, başta sevimli kuzeni Anna olmak üzere, hepsi de çok hoş insanlar olan Malatesta ailesinin yakın arkadaşı olur. Sylvio'nun suçlu mu masum mu olduğundan emin olamayan Joe, artık eski ve yeni sadakatleri arasında kalmıştır.