1940'larda Japon işgali sırasında Malaya'da geçen bu film, özgürlük savaşçısı ağabeyi Bayu ve babası Japonlar tarafından gözaltına alınınca Japonlara karşı mücadelenin ön saflarına atılan Embun adlı bir kızın hikayesini anlatıyor. Tüm bunların ortasında, Japon propagandasını Malaylara anlatmak ve onların desteğini kazanmakla görevlendirilen Japon ordusu halkla ilişkiler görevlisi Koishi'den de etkilenir. Koishi'nin ayrıca Malaya'da, işgalden önce Japon casusu olarak görev yaparken annesiyle (yani babasıyla) evlenen Malay erkeği bulmak için yerine getirmesi gereken kişisel bir görevi vardır.