Bir gemi kayalıklarda enkaz haline gelir. Viola kıyıya vurur ama ikiz kardeşi Sebastian kaybolmuştur. Tek başına hayatta kalmaya kararlı olan Viola, yeni bir diyar keşfetmek için yola çıkar. Böylece yanlış kimlik ve karşılıksız aşk kasırgası başlar. Olivia ve Orsino'nun yakınlardaki evleri tutkuyla dolup taşar. Olivia'nın dürüst hizmetçisi Malvolia bile bu çılgınlığın içine sürüklenir. Müziğin aşkın gıdası olduğu ve kimsenin göründüğü gibi olmadığı bir yerde, her şeyin mümkün olduğu kanıtlanır.