1980'de Paris'te bir Sovyet ajanı olan Andrei Borodin'in anılarıyla başlayan hikaye, 1943'te Stalin, Roosevelt ve Churchill'in Tahran toplantılarına kadar uzanıyor. Yüksek rütbeli bir Nazi subayı, Müttefik kuvvetlerini zayıflatmak amacıyla üç dünya liderine suikast düzenlemek için bir plan geliştirmiştir. Planını gerçekleştirmesi için Alman ajan Max Richard'ı görevlendirir, ancak Andrei'nin hızlı hareket etmesi ve düşünmesi sayesinde plan başarısız olur. Andrei Tahran'dayken şehirde yaşayan Marie Louni adında Fransız bir kadınla tanıştı ve kısa ama yoğun bir ilişki yaşadılar. Yaklaşık kırk yıl sonra, Nazi subayı yakalanmıştır ama bu uzun sürmez. Teröristler tarafından serbest bırakılan subay, planlanan suikastları gerçekleştiremeyen Alman ajanının peşine düşmüştür. Max, kendisini saklayan genç bir Fransız kadın olan Françoise'ın yanında yaşamaktadır.