Başlık kartında filmin, ortadan kaybolan ünlü belgeselci Jim Dunn için çalışan kameraman J.J. Burden tarafından bir araya getirilen buluntu görüntülerden oluştuğu duyuruluyor. Bir eroin bağımlısı olan Leach, seyirciyi, mevcut ve eski caz müzisyenlerinden oluşan diğer eroin bağımlılarının uyuşturucu bağlantıları Cowboy'un ortaya çıkmasını bekledikleri dairesine götürür. Adamlar gittikçe gerildikçe ve kameraman kayıt yapmaya devam ettikçe işler kontrolden çıkar.