1986 yılında, on yaşındaki Tate Millikin, anne babasının evliliğinin sona ermesine tanıklık ederek yalnız bir yaz geçirmek zorunda kalır. Tate sonunda yeni kapı komşuları olan emekli İngilizce profesörü Edward Bryant ve onun transseksüel kızı Gossamer ile arkadaş olur. Babasının anlık transfobisine ve annesinin yersiz korumacılığına rağmen Tate, uyumsuz arkadaşı Gossamer ile kendisinin ve ailesinin hayatını değiştirecek derin bir dostluk kurar.