Toby Brighter, felaketle sonuçlanan bir ilişkinin ardından kız kardeşi Charlotte tarafından görücü usulü bir randevuya ayarlanır. Toby'nin flört ettiği Lucas Delmore çekici, karizmatik ve fiziksel olarak kusursuzdur. Lucas'ın 1500 yaşında bir vampir olması dışında Toby'nin isteyebileceği her şeye sahiptir. Çok geçmeden Toby, kimsenin güvende olmadığı ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı iblislerin, kara büyünün ve doğaüstü güçlerin karanlık dünyasına dalar...