Aleksandr Puşkin'in ünlü bir peri masalından uyarlanan bu büyüleyici güzellikteki fantezi aşk, büyü, ihanet ve terk edilmiş bir aile hakkında. Kız kardeşlerinin entrikaları yüzünden Rus sarayından uzaklaştırılan genç Çariçe, kundaktaki oğluyla birlikte bir fıçının içinde denize atılır. Fırtınalı yolculuktan sağ kurtulan anne ve artık sihirli bir şekilde yetişkin olan oğlu uzak bir adaya düşer ve burada insan formundaki Kuğu Prenses'e aşık olur ve ayrı yaşadığı babası Çar Saltan'a kavuşma özlemi çeker. Tüccarlar Çar'dan haber getirmek için adaya gelirler ve Prens ona haber gönderir, ancak kız kardeşler onları ayrı tutmak için yalan ve hile kampanyalarına devam ederler.