1942'de Vilna'da Naziler 55.000 Yahudi'yi yok eder ve hayatta kalan 15.000 kişiyi yedi blokluk bir gettoya sıkıştırır. Yirmi iki yaşındaki sadist komutan Kittel, Litvanya'nın başkentindeki gettoyu yönetmekle görevlendirilir ve yaşamın ya da ölümün efendisi olur. Güzeller güzeli Hayyah'ı Alman ordusundan çalınan bir kilo ışınla gizlenirken yakalayınca onu ölüme mahkûm eder; ancak onun eski başarılı bir şarkıcı olduğunu öğrenince eski tiyatroyu faaliyete geçirmeye ve gettodaki gösterileri teşvik etmeye karar verir. Yahudi Polis Şefi Gens, tiyatroyu ve bir dikiş fabrikasını elinden geldiğince çok hayat kurtarmak için kullanır; belirsiz konumunda, başkalarının hayatını kurtarmak için Yahudileri öldürür.