Depresif ve münzevi bir 30'lu yaşlardaki Ian Folivor, başarısız bir intihar girişiminin ardından kendini banyosunda büyüyen bir mantardan tavsiye alırken bulur. Ian'ın bakımsız banyosunun bir köşesinde biriken pislikten doğan, tatlı dilli bir mantar olan The Mold, Ian'ın kendini temizlemesine ve yaşam tarzını yeniden şekillendirmesine yardım ederek güvenini kazanmaya çalışır. Küf'ün yardımıyla Ian, gözetleme deliğinden baktığı komşusu Leah'nın dikkatini çeker ve doğal olmayan koşullarına rağmen bir parça mutluluk bulmayı başarır. Ancak Ian, eski ve bozulmuş televizyonundan tuhaf mesajlar almaya başlar ve bu mesajlar, Küf'ün göründüğü kadar yardımcı olmayabileceğini anlamasına neden olur ve tuhaf karakterler tuhaf olaylarla birleşerek Ian'ın hayatını, Ian'ın sadece kısmen farkında olduğu, iyi ile kötü arasındaki destansı bir savaşın gölgesinde bırakır.