Devrimden sonraki yıllarda Çin, birbirleriyle savaşmakla meşgul olan savaş ağalarının elinde bulunan derebeyliklere bölünmüştür. Bir savaş lordu bir kızı hapsetmiştir ve yedinci karısı olmasını istemektedir, ancak onu zorlayamayacak kadar onurludur. Yerel devrimciler onu öldürmek ve cumhuriyeti geri getirmek istemektedir. Ancak bir yabancı, sevdiği kızı kurtarmak için sihir ustalığıyla yurtdışından döndüğünde, kim kimi kandırıyor ve sonunda kim kazanacak?