Johnny, Nassau'da tekniği mükemmel ama yaratıcılığı tıkanmış bir sanat öğrencisidir. Öğretmeni onu kırsal Eleuthera adasına gönderir ve orada ateşli bir müzisyen olan Romeo ile tanışır. Aralarında beceriksizce bir çekim ve romantizm dansı başlar. Romeo'nun bir nişanlısı vardır ve heteroseksüel olarak tanımlanmaktadır, ancak gizlice erkeklerle oynadığı bilinmektedir. Bahamalar, eşcinselliği caydıran ve sonunda eşcinsel erkekleri dolaba girmeye zorlayan dini geleneklere bağlıdır. Bu karakterlerin hepsi bu yoğun aşk, aile ve sırlar dramında birbirine bağlıdır.