Meksika'nın kuzey sınırındaki bir köyde eczacılık yapan Fidencio Borer, Arizona'da eski bir maden unvanı keşfeder ve bunları almaya karar verir. Sınırı geçmeye çalışan bir sınır muhafızı, görev sırasında abartılarak durdurulur. Yolda bir Apaçi kabilesi tarafından yakalanır ve diri diri yakılmak üzereyken, diş ağrısı çeken Büyük Baş At Yalan sayesinde mahkumun iyileşebileceğini öğrenir ve tedavi şartıyla serbest bırakılmasını emreder. Fidencio direksiyona geçer ve Şef Apaçi'nin ebedi dostluğunu kazanır.