Ebedi hayalperest Mel, berbat catering işini bırakıp hayalindeki yere uçmak için sabırsızlanıyor: Portekiz. Mel'in klasik BMW'siyle neredeyse ezdiği güzel Jenny hayatına girince işler değişir. Bu ilk görüşte aşktır, ancak tek bir sorun vardır: Jenny yanlışlıkla Mel'i erkek sanmaktadır. Buna rağmen ikili sevgili olurlar. Her fırsatta gerçek cinsiyetini gizlemeye çalışan Mel'in erkek fatmadan açık lezbiyene uzanan yolculuğu, hayatını belirleyen ikilemler ve tatlı sürprizlerle doludur.