Uzaylılar, yarattıkları insan deneyinin ne hale geldiğini görmek için 10 milyon yıl sonra dünyaya geri dönerler ancak buldukları şey karşısında hayal kırıklığına uğrarlar. İniş yaptıktan sonra evsiz bir serseri olan Vernon'la karşılaşırlar ve dünyalıların düzensiz olduğuna karar verirler ve bir vakum ile bir insanı geçmenin sorunu ortadan kaldıracağını ve daha iyi bir ırk yaratacağını düşünürler. Ancak deney, uzaylılardan birinin Vernon'un cin şişesine işemesiyle ters gider ve Vernon uzaylılar tarafından hayata getirilen vakum Dusty'ye delicesine aşık olur. Dusty üremeye çalışırken ve Vernon Dusty'yi bulmak için çok uğraşırken işler biraz çılgınca bir hal alır.