İngiltere'yi ziyaret eden Amerikalı cerrah Doktor John Marlowe, bir orta Avrupa ülkesinde tuzağa düşürülür ve gerçekleştireceği ameliyatın Vosnalı diktatör üzerinde olduğunu keşfeder. Diktatör ölünce yerine bir benzeri getirilir, ancak Marlowe daha sonra Vosnia'nın gizli polisi tarafından öldüresiye bir takibin hedefi olur, çünkü diktatörün ölümünün duyulmaması Vosnia için hayati önem taşımaktadır. Kaçarken bir aktris olan Lisa Robinson'dan yardım ister ve ikili kırsal kesimde taciz edilir.