Altı yaşındaki Jules ve annesi Chloé, Fransa'nın ıssız kırsalına yerleşirler. Acı dolu geçmişinden uzakta yeni bir hayata başlamak için köy okulunun başına geçmeyi kabul etmiştir. Ancak görünüşte sakin olan bu topluluk, aylar önce küçük bir çocuğun açıklanamayan kayboluşuyla çalkalanmaktadır. Kasabanın doktoru Mathieu, yeni gelenin cazibesine karşı duyarsız değildir. Chloé ile yakınlaştıkça, oğlu Jules giderek daha endişeli hale gelir. Bunu biliyor, hissedebiliyor: Mathieu, şimdi onu yutmak ve annesini elinden almak isteyen canavardır.