Tony işinden kovulur. Buna pek üzülmez çünkü şarkı yazmayı ve gitar çalmayı tercih etmektedir. Davulcu Charlie ile tanışır ve bir grup kurmaya karar verirler, ancak Tony diğer insanların önünde çalmaktan korkmaktadır. Charlie'nin önünde bile çalamaz. Gitar çalmadığı zamanlarda balık tutmaktan hoşlanan Wynn adında başka bir gitarist bulurlar. Grubun son üyesi, ne yapacağı çoğu zaman kestirilemeyen basçı Eric'tir. Gruba Circus Monkey adını verirler ve ünlü ve zengin olmak isterler. Ancak, bazı başarılı konserlerden sonra, tüm bu büyük müzik ve gösteri dünyasının ne hakkında olduğunu anlamaya başlarlar