Yıl 1942, Portekiz diktatörlük altında can çekişmekte ve İkinci Dünya Savaşı sınırlarının hemen ötesinde devam etmektedir. Profesyonel ayrıcalığını, cesurca cinsel ilişkiye giren bir mülteciye ve onun sözde kardeşine duyduğu profesyonel olmayan ilgiye kılıf yapan başmüfettiş Varga'nın devlet güvenlik ofisinde sırlar, yarı gerçekler ve güvensizlik hüküm sürmektedir. Yönetmen/yazar Saboga (Raúl Ruiz'in LİZBON GİZEMLERİ filminin senaristi), bu yırtıcı hikâyenin karanlık dünyasını, bi-meraklı ergen kızının ensest arzularıyla başlayıp aile hizmetçisini de kapsayacak şekilde buharlı erotizm ve paranoyayla doyuruyor.