Bu esprili baba-oğul hikâyesinde, eski bir dolandırıcı olan Varun ve trans drag sanatçısı River, River'ın uzun süredir kayıp olan annesini eSwatini'deki bir rehabilitasyon kliniğinden kurtarmak için Güney Afrika'da bir yolculuğa çıkarlar. River'ın tek endişesi Majestelerinin Drag Yarışması'nı ve ameliyat masraflarını karşılayacak para ödülünü kazanma fırsatını kaçırmaktır. Yüzeye çıkan sırlar ve kazanmaları gereken bir yarışma ile ilişkileri daha önce hiç olmadığı kadar sınanacaktır.