On iki yaşındaki Seth George, annesi öldükten sonra büyükannesi ve büyükbabasıyla birlikte çiftliklerinde yaşamaya başlar. Huysuz ihtiyar Murdock torununun varlığından pek memnun değildir ve ona karşı oldukça serttir. Kızının karma evliliğine şiddetle karşıdır ve Seth daha bebekken ölen Kızılderili babası hakkında hiçbir şey duymak istemez. Öte yandan büyükannesi Seth'e çok düşkündür ancak bir süre sonra vefat eder. Seth ayrıca çekici ama sportmen Annie Jacobs ile tanışır. Seth bir yandan çiftlikte huysuz büyükbabasıyla mücadele ederken bir yandan da Annie'nin kalbini kazanmaya çalışır.