El yapımı bir narkotik denizaltı, mekanik bir arıza nedeniyle batmanın ve değerli kargosunu kaybetmenin eşiğindedir. Üç mürettebat, ağırlığı dağıtmak ve gemiyi kurtarmak için yasak kargo kabinini açmak zorunda kalır. Kargonun yanında alıcı için özel bir "hediye" bulurlar: ağzı bağlanmış ve korkunç bir halde genç bir kız. Başlangıçta ancak üç kişiye yetecek kadar büyük olan tekne, korkuların, arzuların ve açgözlülüğün dumanı tüten tozlu bir pastasına dönüşür.