1928: Bir Sovyet işçisi olan Lyovuschka, Eisenstein'ın son filmi için Troçki rolünü alır, ancak Troçki Stalin'in gözünden düşünce aktör hayatı hayalleri kısa sürede yıkılır. Anavatanından sürgün edilen Troçki, zengin bir baron kılığına girer ve kendisini Almanya'da göz alıcı bir sahil beldesinde, onu Hollywood'a götürecek bir mavnayı beklerken bulur. Eksantrik fabrika sahibi Octavia Flambow-Jansen ile tanıştığında bir yaz aşkı başlar - ne yazık ki etrafta vampirler vardır.