Paul, New York'ta babası ile birlikte dış dünyadan uzak bir yaşam sürdürüyordur. Paul'un fiziksel bir rahatsızlığı nedeniyle arkadaş bulması imkansız hale gelir. Hipertrikozis rahatsızlığından muzdarip olan çocuğun başı dahil olmak üzere tüm vücudu anormal uzunlukta tüylerle kaplıdır. Paul, 13. yaş gününde ilginç bir hediye alır. Hediyeyi açmasının ardından Paul, hiç görmediği annesinin peşinden koşma kararı alır.