Doğdugu günden beri her olaya gülen Yusuf Şaplak'ın hayat hikayesi, yaşadıkları... Filmde çok ince noktalarda verdiği toplumsal mesajlar izleyiciye filmin ana teması için yol gösterir niteliktedir.

Gülen Adam

Almanya’da çalışan bir gurbetçinin kızı olan Hülya (Yelda Kaymakçı), anavatanında, yani Türkiye’de doğar. Fakat bir süre sonra babası, annesini ve onu Almanya'ya, yanına aldırır. Hülya için artık meşakkatli zamanlar başlamıştır. Almanya ve yeni hayatı onun için buhran, bunaltı ve karamsarlık anlamına gelecektir ve bu memlekette çok yabancılık çeker. Kaldı ki ailesinin de onunla eskisi gibi ilgilenememesi bu zor koşullara adeta tuz biber eker. Bir süre sonra psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye geri yollanır. Türkiye’de amcasının yanında kalmaya başlayan Hülya, bir yolunu bulup evden kaçar. Tek istediği Almanya’ya geri dönebilmektir. Almanya’ya doğru çıktığı bu yolculukta, birbirinden farklı insanlarla yolu kesişir. Ancak Hülya’nın yolu hapishane ve tımarhaneden de geçmektedir.

Yara

Ese ile Köse bir halk hikayesidir. Yolda karşılaşan iki arkadaşın aralarında doğan tensel, manevi ilişki zamanla güçlenir ve dillere destan olur. Ara sıra Ese Köse'yi sırtında taşımaktadır, ara sıra Köse Ese'yi sırtında taşımaktadır. Aralarındaki bu bağ hiç bitmeyecektir.