Filmde, kendisine âşık bir müzisyenin ölümüyle geçmişini hatırlayan bir şarkıcının hayatı anlatılır. Türk Sanat Müziği sanatçısı Leyla Akın, orkestrasında ud çalan Cemal Bey ile uzun yıllardır beraber çalışmaktadır. Bir gün Cemal Bey hayatını kaybeder. Bu ölüm Leyla’yı derinden etkiler. Leyla, Cemal Bey’in hayatını, düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlayabilmek adına onu tanıyan insanlarla görüşmeye başlar. Ancak bu yolculukta geçmişte farkında olmadığı bir aşk hikâyesini keşfedecektir.

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu

Filmde, bir öğretmenin yazdığı şiir kitabı yüzünden tutuklanması anlatılır. Mustafa, bir ortaokulda edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Aynı zamanda birçok dergiye yazılar yazar. Bir süre önce çıkan şiir kitabı hükümet tarafından yasaklanır. Mustafa hakkında da tutuklama emri çıkar. Hapse giren arkadaşlarının işkence gördüğünü öğrenen Mustafa, polislerden kaçarak izini kaybettirmeye çalışacaktır.