Zamanın birinde isimsiz bir köye bir seyyah gelir. Yeri yurdu yoktur bu adamın. Gittiği yerlerde masallar anlatır. Bir sonraki durağına kadar dinleyenlerin verdiği hediyelerle yol alır. Yolu, bir gün yetişkinlerin yüreğinin karardığı bir köye düşer. Köy halkı, masallardan da gerçekler kadar korkmaktadır. Ama çocuklar masalcı Zekeriyya’nın dilinden anlamaktadır. Masalcı, Ulak İbrahim’in hikâyesini anlatmaya başlar. Masal ilerledikçe her hayal çocukların zihninde bir karşılık bulur. Kitapta anlatılanlar artık köyün hikâyesine dönüşmüştür.

Ulak

Filmde, bir öğretmenin yazdığı şiir kitabı yüzünden tutuklanması anlatılır. Mustafa, bir ortaokulda edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Aynı zamanda birçok dergiye yazılar yazar. Bir süre önce çıkan şiir kitabı hükümet tarafından yasaklanır. Mustafa hakkında da tutuklama emri çıkar. Hapse giren arkadaşlarının işkence gördüğünü öğrenen Mustafa, polislerden kaçarak izini kaybettirmeye çalışacaktır.