Filmde, bir öğretmenin yazdığı şiir kitabı yüzünden tutuklanması anlatılır. Mustafa, bir ortaokulda edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Aynı zamanda birçok dergiye yazılar yazar. Bir süre önce çıkan şiir kitabı hükümet tarafından yasaklanır. Mustafa hakkında da tutuklama emri çıkar. Hapse giren arkadaşlarının işkence gördüğünü öğrenen Mustafa, polislerden kaçarak izini kaybettirmeye çalışacaktır.

Karartma Geceleri

Genç bir adam, karısı ve çocuğu ile birlikte kendilerine yeni bir hayat kurmak için İstanbul'a gider. Aile, evleri olmadığı için adamın amcasının oğlunun yanında kalmaya başlar. Ancak onların da yaşadığı ekonomik sıkıntılar, ailenin kapı dışarı edilmesine neden olur. Aile, bir başlarına kaldıkları bu şehre tutunabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Bir Küçük Bulut

1926 yılı, Türkiye. Çalkantılarla, belirsizliklerle yol alan zorlu ve katı bir süreç yaşamaktadır Anadolu. Yeni Türkiye'nin yeni altyapısını kuracak olan adımların kesin ve bilinçli direktiflerle atılması yanında, önlenemez bir tepki ve kapanmayan yaralara neden olan direnginlik örnekleri de sergilemektedir. Düzensiz de olsa kurulu bir bir saatin vurdumduymazlığıyla işleyen bu sürecin gözler önüne sergilediği politik fon üstüne, tüm insansı nitelikleriyle bireysel öyküler akışını sürdürmekte, kişisel çatışmalar olumsuzlukları sergilemeye devam etmektedir.