Anayurtları Avustralya'dan kanguru saldırıları ve kuraklık nedeniyle Fransa'ya göçen Nacaroğulları'nın önlerine çıkan köpeğin onlara yol göstermesi sonucu Anadolu'ya gelmeleriyle hikaye başlar. Bu dönemde Anadolu, Doğu Roma İmparatorluğu hakimiyeti altındadır. Doğu Roma İmparatoru İlletyus, bir düş görür ve bunu kahine yorumlatır.
 Kahin, İmparatora yıllar sonra o gün doğan bir çocuk tarafından öldürüleceğini söyler. İlletyus, bunun üzerine Nacarlar'dan yeni doğan tüm çocukların öldürülmesini emreder. Doğu Roma askerlerinin saldırısı üzerine Nacaroğulları'ndan Süper Gazi, karısına çocukları korunaklı bir yere götürmesini söyler. Kadın, aynı gün doğan üçüzlerini sepetlere koyarak nehre bırakır.  Yıllar sonra çocuklar büyür. Biri Doğu Roma varisi olur; biri obada, diğeri nehirde yaşar.

Kahpe Bizans

Cemal, Sabahattin Ali’nin öykülerindeki Çilli, Hanende Melek ve Yeni Dünya üzerine bir film çekecektir. Bu sırada şehirdeki bir müzikholde konsomatrislik yapan Ayışığı ile tanışır. Ayışığı’nın hikâyesi filmindeki kadın karakterlerin hikayeleriyle benzeşmektedir. Cemal, bir ara müzikholde uyuyakalır. Çilli, Hanende Melek ve Yeni Dünya’nın hikâyeleri, Ayışığı ile iç içe geçer ve gittikçe birbirlerine benzemeye başlar.

Devlerin Ölümü

Düğüne giden bir kamyonet devrilir ve beş nine ölür. Dul kalan eşleri, bir aracı vasıtasıyla beş Azeri ile evlenmek isterler, ama dolandırılırlar. Bu arada reklam şirketinde çalışan ve olayı duyar duymaz köye gelen Mehmet de her şeyi görür.