Alesha Popovich has to catch Tugarin Zmey and bring back the stolen money with the help of a talking Horse (which talks all the time and has an opinion on everything), a wise granny, a donkey and a beauty Lyubava.

Alesha Popovich and Tugarin the Dragon

This is the second installment of a three-part series of autobiographical films about the director's life. The first, which won various awards for its maker, was entitled Zamri Oumi Voskresni and was later retitled Zari, Umri, Vokresni ("Freeze-Die-Come to Life"). At the end of that film, set at the conclusion of World War II, the young Valerka was striving hard to overcome the inertia of just getting by, along with his sometime friend Galiya. In this one, he is adjusting to Galiya's death and is back in school and is living with his mother, a prostitute. After a girl at the school is found to have been gang-raped, the headmaster chooses Valerka to be one of the scapegoats, though he had nothing to do with the deed. The punishment seems mild enough, he was simply expelled from school. However, after quarrelling with his mother about the incident, he takes to the road, and discovers a society so bleak, degraded and hopeless that it is a wonder he remained alive.

An Independent Life

Yakup, güce susamış cadıyı, iyi ayakkabıcının oğlunu desteklemeyi reddettiğinde, aşırı uzun burunlu kambur bir cüceye dönüşür. Annelerini artık tanımayan, şehir halkı tarafından alay edilen ve kovulan Jacob, bir gün yolda kaz koşturur. Bahar hayvanıyla birlikte - aslında kralın kızı Greta'yı büyüledi - Jacob şimdi dönüşümü tersine çevirmeye ve kötü cadı zanaatını koymaya çalışıyor. Kötü büyücünün, uygulanması için iyi kalpli bir çocuğa ihtiyaç duyulan kurnaz bir planı vardır. Böyle bir çocuk buldu ve onu hileli bir şekilde kendisine çekti. Seçim, annesi manav ve babası kunduracı olan Jacob'a düştü. Büyücü, çocuğun kendisiyle işbirliği yapmayı reddetmesini kabul etmedi ve onu bir cüceye çevirdi. Jacob, yeni çirkin görünüşü yüzünden çok şey yaşamak zorunda kaldı ama kalbi aynı türden kaldı. Aşk ve dostluk, her zaman olduğu gibi, kahramanların cadı ile başa çıkmasına ve mutluluğu bulmasına yardımcı oldu.