A virus from outer space transforms a bio-researcher into a blood thirsty monster. But chief, Dr.Vialini doesn't like the cops and public to be involved in this secret experiment. But he becomes lunch very soon.

Metamorphosis

Kardan Adam Frosty, kendisine en çok ihtiyaç duyulan yere gider ve Evergreen kasabasının kesinlikle ziyarete ihtiyacı vardır. Belediye başkanı Bay Tinkerton sıkı bir gemi yönetiyor ve sihirden ya da buna benzer saçmalıklardan bahsetmeye yer yok. Ancak Kardan Adam Frosty kasabayı kasıp kavurduğunda, kasabanın çocuklarına sihrin gerçek olduğunu gösterir. Tinkerton'ın oğulları Charlie ve Tommy, arkadaşları Sarah ve Walter ile birlikte Frosty'nin eğlence düşkünü, büyülü maskaralıklarını yaymak isterler ama Evergreen İlköğretim Okulu'nun korkak müdürü Hank Pankley'in direnişiyle karşılaşırlar. Sonunda iyilik kazanır ve Evergreen'in tüm vatandaşları sihrin gerçek ve eğlencenin herkes için olduğunu mutlu bir şekilde öğrenir!