Brothers Joel, Dennis and Sonny  work together as dancers at a low-rent gay bar in downtown Manila, in the Philippines. Despite his mother's pleas, Sonny decides to quit college to work full-time at the bar, while Dennis has moved beyond dancing into prostitution at the urging of the manipulative club manager. Joel, the eldest, tries to balance his secret gay life with his socially respectable role as a husband and father.

Midnight Dancers

Viveca, ünlü ve saygın bir psikiyatr Cholo ile evlendi. Pek bilinmeyen Viveca, uzun zamandan beri çifte yaşam sürüyor. Erkekler için, hızlı ya da bazen çok tehlikeli cinsel maceralar için bir iştahı vardır, gerçek ya da fantezi olsun. Ailesini ne kadar sevdiğini aklından hiç şüphe yok. Viveca, hayatıyla sıkılmış bir DJ olan Andre ile tek gecelik bir ilişkisi olmuştu...Andre tekrar görüşmek isteyip tehdit eder....