1930’ların Londra’sında, Peter Warlock’un besteleri herkesin beğenisini kazanırken, müzik eleştirmeni Philip Heseltine’in acımasız yorumlarından nasibini alır. Peter, eleştirilere tepki göstererek mektuplar gönderir ve kısa süre sonra Philip’i ölümle tehdit etmeye başlar. Ancak Philip, sert eleştirilerini sürdürmekte kararlıdır. Bir gece, büyüleyici şarkıcı Lily Buxton ile tanışan Philip, ona büyük bir tutkuyla âşık olur. Ancak Lily, Peter’ı Philip’i öldürmemesi için uyarmaya gittiğinde, kendisini ölümcül bir mücadelenin ortasında bulur.