Subspecies serisinin 3. yapımı sonrasında geçen yan filmdir. Kendisini büyütüp yetiştirmiş vampir soyunu avlayan, vicdanlı bir vampir olan Zachary'yi konu alıyor. Hayatının aşkının bir vampire dönüşmesine tanık olduktan sonra Zachary, hem efendisini hem de Ash'in eski koruyucusu Serena'yı yok eder. "Laertes" adında büyük bir vampir avcısının büyülü kılıcıyla donanmış olan Zachary, onları yok etmek için Serena'nın soyunun geri kalanını arar. Vampir soyunun bir ferdi olan Ash'i bulmak için Bükreş'e gider. Zachary, Ash'in müziğe ve kadınlara olan tutkusunu onu saldırıya açık bir yere yemlemek için kullanır. Ash bu duruma hazırlıklıdır çünkü bir kahinle yaptığı konuşmada kendisine: "Zachary'nin onu bulacağı ve ikisinin savaşmaya mahkum olduğu" söylenmiştir.